我国银行业信息化走过了30余年的发展历史，随着科学技术的持续不断的发展以及经济水平的逐步的提升，银行业信息化主要经历了电子化、联网联机、数据大集中、成熟部署核心系统和当前的系统国产化5个阶段。

  在整个金融行业中，银行业是资产顶级规模的支柱型行业之一，信息化程度相对领先，近年来随着网络等信息技术的发展，银行业成为金融科技浪潮中首当其冲迎来挑战的子行业，面临着内外部的双重变革压力。从外部环境看，互联网金融快速壮大，非银金融公司的线上理财、信贷产品对银行传统的存贷业务产生冲击。从内部管理看，银行组织架构、决策流程、跨部门沟通等方面均存在一定的可优化空间，银行要建立起能够支撑数字化转型战略的敏捷组织，以便支持创新的快速推进。虽然目前银行经营渠道呈现多样化趋势，经营场景也不再局限于柜台、网上银行、手机银行的特定渠道，而是与政府、企业等方面的场景进行连接，实现经营事物的规模突破传统边界，但这仅是银行业务智能化的一小步探索，银行在数字化转型的道路上依然任重而道远。

  随着金融改革的深化，银行等金融机构的业务品种得到丰富，服务职能得到拓展，市场服务需求总量保持增长态势。同时，网络技术的发展促进银行数字化转型，银行业务的信息化、互联网化的趋势不断强化，对银行等金融机构的服务能力提出了更高的要求。上述两个因素使得我国银行业对IT投资规模一直增长，进而促进了我国银行IT行业的持续快速发展。

  从中国银行业IT投资的规模来看，2022年度中国银行业整体IT投资规模达到2,556.79亿元，比2021年度增长了10.25%。

  从各类银行的投资占比来看，2022年度六大国有大型商业银行（包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、中国邮政储蓄银行）投资占比依然最大，占到银行业总体IT投资的45.58%；股份制商业银行的IT投资比重为银行业整体投资的26.67%；城商行和省农信、农商、农合等农村金融机构等的IT投资逐步增长，占到银行业总体投资的23.40%。此外，政策性银行、民营银行以及外资银行等其它银行机构投资比例达到4.40%。从银行IT产品投资的比例来看，硬件方面的投资占到投资总量的48.60%；软件和服务方面的投资占银行业IT投资总量的14.80%和36.60%，与2021年度相比呈现上升趋势。各类银行机构的IT投资分布及IT产品投资情况具体为：

  银行IT解决方案是指由专业的软件企业运用成熟的IT技术，依照银行的业务及管理要求，提供应用软件开发、测试、运行、维护及有关技术服务以提升业务处理效率、改进业务流程、实现IT技术对于银行决策、管理、业务等方面的支持。银行IT解决方案代表了金融业信息化领域的最高技术水平，在国内已形成相对独立的细分市场，聚集了一批在国内金融业信息化领域具有相对技术优势和行业经验比较丰富的IT厂商。

  2022年中国银行业IT解决方案市场规模达到545.77亿元人民币，与2021年同比增长了13.80%，呈现出旺盛的增长态势。与2020年度相比，服务所占的比例继续保持上涨的趋势，服务占2022年度中国银行业IT解决方案总市场的91.20%。银行业IT解决方案包括基础业务类、渠道服务类、管理与监管类、互联网金融服务类和其他类五类

  目前，中国的全国性商业银行的柜面交易替代率普遍在90%以上，这在某种程度上预示着ATM、VTM、手机等智能设备已经能够很好的满足绝大多数普通百姓的需求。银行对传统物理网点正在进行转型，建立“以客户为中心”的智慧网点、移动银行、网络银行、远程银行、自助银行等为一体的全渠道运营格局。

  2022年度渠道服务类市场规模占银行IT解决方案总市场规模的15.77%，约86.09亿元，同比增长5.58%；互联网金融服务类市场规模占银行IT解决方案总市场规模的11.15%，约60.85亿元。预计到2027年，我国银行业IT系统解决方案市场规模将达到1,230.60亿元。未来5年银行业IT系统解决方案市场规模预测情况具体为：

  在通讯网络快速地发展、智能手机大范围普及、互联网金融持续升温的背景下，银行业对多元化业务渠道需求愈加增长，我国银行IT解决方案行业涉及的技术范围亦越加广泛并持续拓展。而银行IT系统处于一个不断开发、升级改造的过程，以前孤立运行的各个IT系统要不断整合，不同年代、不同技术开发的多个系统必须可以同时提供服务，这就对技术的整合性提出了较高要求。另外，银行IT系统管理数目庞大的资金以及客户资料，其对银行IT解决方案供应商安全性、可靠性以及保密性要求极高。

  目前银行IT解决方案不仅是根据银行业务的需求来做定制开发，分布式架构在信息技术行业的广泛应用，云计算、大数据、人工智能、区块链、5G等新一代信息技术的应用不断刺激银行IT解决方案的更新迭代，也作用于银行业务的推进，促进银行业务种类和服务渠道的多样化。

  银行作为金融行业最大的细致划分领域，受政策和业务场景变化影响，其IT需求也会受到不断的驱动。近年来，国家格外的重视银行信息化能力建设，出台多项政策持续推动银行数字化转变发展方式与经济转型。2017年，国务院发布《新一代AI发展规划》，指出要创新智能金融理财产品和服务，鼓励金融行业应用智能客服等技术。2019年，中国人民银行发布《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》，提出银行要主动适应数字化的经济环境下市场需求的快速变化，借助机器学习、生物识别、自然语言处理等新一代人工智能技术，打造差异化、场景化、智能化的金融服务产品。2020年，中国人民银行、银保监会、发改委等八部门联合发布《关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见》，鼓励商业银行运用大数据、云计算等技术建立风险定价和管控模型，改造信贷审批发放流程。

  银行IT解决方案的定制化开发体现在两个方面，一方面大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村信用社等不同银行经营事物的规模、业务量及在IT解决方案方面的投入能力存在区别，对IT解决方案的需求存在很明显差异；另一方面，一家银行的运营及业务管理会随市场发展及自身战略的变化而一直在变化，所以其对应的IT解决方案也需及时更迭以满足银行业务的需求。

  我国银行IT建设大概能分为信息化、互联网化和数字化三个阶段，其中，信息化阶段主要建设目标是实现业务系统化，实现基本的业务解决能力；互联网化是完成银行业务的全线上化服务，并跟随网络技术的加快速度进行发展，从网上银行服务发展到移动银行服务，从集中式技术体系发展到分布式技术与微服务架构应用，解决银行线上服务发展对性能和扩展性的要求；数字化是以客户为中心，以场景为支撑，以数据为要素，以实现业务价值为目标的新型数字化经营。由于我国银行家数众多，规模与发展水平不一，目前我国银行IT建设基本处于信息化基本成熟，互联网化和数字化都将持续迭代发展。

  从银行业IT建设情况去看，以上市银行为代表的行业领先者均已初步完成了数字化的基础设施建设，并着力构造数字银行的发展趋势及经营路线。对内，通过系统重构、升级等实现原有系统的改造，比如建立分布式架构转型，搭建分布式技术中台等方式，安全高效的支撑业务发展；对外，积极通过场景融合、供应链金融的方式，延伸服务触角。行业内中小规模的银行则着力构建相关基础设施并搭建契合自身业务的系统，并借助自身的资源优势、地域优势等侧重性的开展场景融合等相关业务。

  （1）业务与技术的全面融合是数字银行建设的重点，打破“业技”沟通障碍，加快推进银行所有业务和职能的数字化转型

  从数字化战略到数字化业务系统，银行数字化转型的基本要素都已备齐，接下来，要想建设全面数字银行，就要做到优秀“啃硬骨头”的准备。业务与技术的“竖井”就是“硬骨头”之一。银行传统的组织架构里，业务归业务，技术归技术，技术与业务需要来回沟通，一旦有一方理解不到位，就会出现耗时耗力开发的新系统不符合基层业务人员的工作需求，最终被弃之不用的情形。因此，打破“业技”沟通障碍，是建设全面数字银行的第一步，业务与技术的全面融合，会加快推进银行所有业务和职能的数字化转型。

  （2）推动产业金融、普惠金融、养老金融、绿色金融业务的数字化创新发展，构建数字化商业场景应用闭环，实现多方参与共建的数字化金融服务生态

  在数字化转型的大背景下，产业金融、普惠金融、养老金融、绿色金融领域业务成果喜人，但整体数字化程度不高，科技应用是线状的，尚未由线成网，形成场景化、生态化的全生命周期数字化解决方案。产业金融业务发展重点要提高中小微企业融资效率，梳理全流程线上化供应链融资产品，加快线上全场景融资服务，助力企业数字化转型，帮企业完成互联网化经营场景建设。普惠金融业务需要打造综合化生态化数字普惠服务，建设全场景、全业务、全天候的普惠金融线上服务能力；养老金融现阶段以数字渠道适老化改造和个人养老金业务数字化为主，未来可继续推动养老服务金融、养老产业金融领域的业务数字化。绿色金融业务方兴未艾，尚未形成体系化的数字化服务能力，支持本地企业低碳生产，绿色发展，加强绿色信贷数字化建设。

  产业金融、普惠金融、养老金融、绿色金融业务是银行面对竞争、进行精细化经营的方向，在前述应用场景，银行需要从IT应用架构、新技术的应用、人工智能技术三个维度进行规划建设。这些场景通常为线上化的平台，常常要搭建多并发、高性能要求的全线上开放式服务应用，银行通过采用云化的分布式技术架构体系构建应用，将业务经营场景从线下向线上迁移，实现行业应用场景数字化。

  在普惠金融、老年金融等线上化场景服务中，需要出示各种智能技术用于用户身份识别和资料数字化，如人脸识别、语音识别和OCR图片扫描识别等智能技术；提供在线智能客服，应用人工智能技术替代人工实时为用户更好的提供业务咨询和问题解答服务。

  产业金融、普惠金融、绿色金融应用场景会产生大量的数据，银行需要利用大数据技术建立大数据风控模型，对前述数据来进行建模分析，从而为场景内的企业客户提供数字信贷融资服务。

  随着银行对信息化需求慢慢地提高，我国银行IT解决方案行业保持持续快速地增长，巨大的市场空间吸引众多软件企业投入。2022年中国银行业IT解决方案市场规模达到545.77亿元人民币，与2021年同比增长了13.80%，呈现出旺盛的增长态势。到2027年，中国银行业IT解决方案市场规模将达到1,230.60亿元。中国银行业IT解决方案的未来增量市场可期，与之相伴的是愈发激烈的市场之间的竞争。市场中既有具备丰富经验的传统优势厂商，也有积极拓展经营事物的规模、跨界进入的新厂商。目前本行业的市场化竞争较为充分，行业内企业较为分散，市场集中度较低。由于本行业高度细分，各供应商所提供的产品及服务有所侧重，形成差异化发展的良性竞争格局。国内中小银行数量众多，地域分散，发展水平不均衡，需求差异较大，在此现状下，我国银行IT解决方案领域内的单一厂商很难在极短的时间内提供不同地域银行的产品或服务，并部署足够人员提供服务以占领市场，因此整个行业还难以形成垄断格局。国内厂商中，如宇信科技、科蓝软件等优秀企业在特定细致划分领域具有较强竞争力并占据较高的市场份额。

  更多行业资料请参考普华有策咨询《2024-2030年中国银行软件和信息技术服务行业细分市场投资新机遇及发展前途预测报告》，同时普华有策咨询还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:MJ）

  第三节2019-2023年中国银行软件和信息技术服务行业财务指标总体分析

  第八章2019-2030年中国银行软件和信息技术服务市场重点区域运行分析

  第十二章2024-2030年中国银行软件和信息技术服务市场发展前途预测分析

  第十三章2024-2030年银行软件和信息技术服务行业投资新机遇与风险防范

  第二节2024-2030年中国银行软件和信息技术服务行业的投资策略及建议